Bitrix24 November News

Newsletter - November 2017

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Happy November!

We have recently released a lot of new tools and features. Some of them you will find in this newsletter. But if you want to master your Bitrix24 skills and get to know our latest innovations, please follow the news. We are going to hold a Fall 2017 Release Webinar in about two weeks, the invitation is coming shortly. 

NEW CRM Slider Pane (beta)

New CRM record sliding form is finally here! It hasn't been applied to all Bitrix24 users yet (beta), but you can activate it for your account from CRM > Settings > Other > Other Settings > General > View Settings > View Slider in Viewer & Editor.
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Canned Responses Are Now Available To All Bitrix24 Users

Canned responses to frequently asked questions are a quick and convenient communication tool for both the customer and the online consultant (technical adviser, etc.). In Bitrix24 Open Channels, the user responsible for the chat can insert it from a canned responses menu, rather than typing the same answer repeatedly.
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Address in Google Maps for Bitrix24 CRM

Now you can use Google Maps in new Bitrix24 CRM slider forms. Simply add a new field "Address of Google Maps" to your lead, contact or company form.
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Applying Menu Changes To All Bitrix24 Account Users

Bitrix24 account administrators can now apply changes made to their menu to all users in the account. This is done by using ‘Set shared menu for everyone’ option.
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 Bitrix24 CRM Web Forms Inside Facebook Lead Ads

Many of you have asked for the integration between Bitrix24 CRM web forms and Facebook lead ads. This feature is now available to our users. Here's a short video that outlines the entire process.
Watch the video

Customize Bitrix24 Theme

From now on you can personalize your Bitrix24 with a background image. Select one of the images we have prepared for you or upload your custom one.
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Call intercept in Bitrix24

Bitrix24 allows call interception for any telephony queue group user. By default, the intercept dial code is *11, but it can be changed in Telephony Settings. Entering the code allows you to intercept an unanswered call that is currently routed to another telephony user. Please note that users can’t intercept calls outside their queue group.

Grab 40 to 79% OFF Your Migration to Bitrix24

Ready to migrate to Bitrix24 from another CRM, such as Salesforce, Zoho or Pipedrive? Take advantage of this special offer from our CRM data migration partner Data2CRM.​

Halloween Savings – Get Up To 25% Off Bitrix24

No tricks. Just treats. Here is how much you can save:

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Bitrix24 Youtube Channel

Our Youtube channel is the fastest way to learn about Bitrix24 features and capabilities. Here are the videos we uploaded recently:

1. Integrate Bitrix24 CRM forms With Facebook Ads
2. Apply Menu Changes For All Account Users
3. Address In Google Maps For Bitrix24 CRM

You can find much more interesting videos on our Youtube Channel.

Have a productive month!
Your Bitrix24 team

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Bitrix24 Automação de Serviços Profissionais

Bitrix24 é o único pacote gratuito de software de automação de serviços profissionais que pode lidar com todos os aspectos de um negócio típico, desde gerenciamento de clientes e faturamento até gerenciamento de documentos, tarefas e projetos, recursos humanos, gerenciamento de tempo, gerenciamento de conhecimento, colaboração, comunicações internas e até mesmo call center. O importante é que o Bitrix24 está disponível na nuvem e tem uma versão auto hospedada que pode ser instalada em seu servidor (se você optar por esta opção, você terá acesso ao código-fonte aberto). Outra vantagem importante é que Bitrix24 vem com opção de extranet, o que significa que você pode fornecer aos clientes acesso limitado à sua conta Bitrix24 para fins de colaboração em um projeto ou projetos específicos.

Recursos básicos: Gratuito para 12 usuários, a versão com usuários e espaço de 100GB custa U$99,00 por mês, duas versões disponíveis: Web based (cloud) ou auto-hospedada, acesso à cliente, fornecedores e colaboradores via Extranet, Interface social, 35+ ferramentas gratuitas de negócios, Aplicativos para celular (iOS e Android), disponibiliza API para programação, aplicativos, integrações e na versão auto hospedada código-fonte aberto.



CRM e Gestão de Clientes: Qualquer negócio começa com os clientes. Nenhuma venda = nenhum negócio. Bitrix24 vem com incríveis vendas e ferramentas de gerenciamento de clientes gratuitas, que você com certeza irá apreciar: CRM, citações,Faturas (faturamento), Controle dos direitos de acesso ao CRM, Catálogo de produtos, E-mail Marketing, Saiba mais.



Gerenciamento de tarefas e projetos
Gestão de projetos é o núcleo do software de automação de serviços profissionais.
Projetos e grupos de trabalho ilimitados, Tarefas ilimitadas, Sub tarefas ilimitadas, gráfico de Gantt, Lista de verificação, Saiba mais

Gerenciamento de tempo
Bitrix24 ajuda você a fazer o trabalho em  tempo, todas as vezes. Controle e Rastreamento de tempo, Configurações flexíveis de tempo de trabalho, Planejamento da carga de trabalho dos funcionários, Calendários pessoais, de grupo e compartilhados, Relatórios de trabalho, Saiba mais

HRMS e Gestão de Talentos
Os funcionários são o coração da sua organização. Sistema de Gestão de Recursos Humanos dentro Bitrix24 faz com que se tenha certeza que este coração não está pulando uma batida.
Diretório da empresa, Quadro organizacional, Departamentos e grupos de trabalho, Deixar pedidos, Perfis de empregados, Intranet, HRMS, Saiba mais.



Automação de processos de negócio
Ferramentas de automação de fluxo de trabalho que Bitrix24 vem com ajuda a reduzir a carga de trabalho e acelerar a execução do processo de negócios.
Aprovações de documentos, Aprovações de despesas, E-Pedidos, Central de Ajuda, Designer de processos de negócios visuais, Gerenciamento de registros, Saiba mais.



Armazenamento e Gerenciamento de Documentos
O Bitrix24 facilita armazenar documentos on-line ou em seu servidor, compartilhá-los e trabalhar com eles.
Armazenamento online, Edição online multi usuário, Edição off-line, Pessoal, empresa, unidade de grupo, Google, Office 365, MS Office, Páginas, Open Office, etc, Compartilhamento de documentos, Bloqueio de arquivos, Sincronização de arquivos entre dispositivos, Saber mais



Call Center e Comunicações Internas
Chamadas recebidas, Chamadas de saída, Aluguel de número de telefone (DID), Conector PBX, Videoconferência, Messenger móvel, Servidor de e-mail, Saiba mais.

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O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Eles também podem desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário e consultas de parceiros por telefone/online.

Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração? Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

José Muanes Pinto representante do Bitrix24
Ligue gratuitamente para meu 0800 usando o link abaixo
https://clicksip.sipcodelabs.com.br/p2020

Bitrix24 automação do Fluxo de Trabalho é grátis

Bitrix24 vem com automação de fluxo de trabalho on-line e ferramentas de gerenciamento de processos de negócios que podem atirar a sua produtividade através do telhado, eliminando a necessidade de executar tarefas de rotina manualmente. O sistema é independente do sistema  e pode ser usado para estabelecer, padronizar e monitorar processos e fluxos de trabalho em qualquer departamento de sua empresa.

* - por favor observe que a automação de fluxo de trabalho agora está disponível apenas nos planos Bitrix24 Standard e Professional.

As vantagens: Versão Cloud or Self-Hosted, Visual (Drag & Drop), Processos sequenciais e Processos Dirigidos, Baseados em Template, Importação e Exportação, Workflows de Documentos, Gerenciamento de regisgtros (Listas), Email Integration, Social BPM, 35+ Business Tools.

Gerenciamento de documentos do  fluxo de trabalho: Como o Bitrix24 vem com gerenciamento de documentos gratuito, é perfeito para o fluxo de trabalho de documentos . É tipicamente usado para aprovação de documentos, seja uma aprovação simples, aprovação em várias etapas ou processo de votação por maioria.

Automação de processos de RH.:O sistema de informação de recursos humanos ( HRIS ) gratuito do Bitrix24 é capaz de automatizar a maioria dos processos e fluxos de trabalho de RH, tais como tempo de folga e solicitações de férias anuais , retomar a gestão , solicitações de serviços e formulários de RH ou criar um portal de autoatendimento para funcionários . Alguns recursos estão disponíveis somente em edições Auto- hospedadas do Bitrix24.

Automação de processos de RH.:O sistema de informação de recursos humanos ( HRIS ) gratuito do Bitrix24 é capaz de automatizar a maioria dos processos e fluxos de trabalho de RH, tais como tempo de folga e solicitações de férias anuais , retomar a gestão , solicitações de serviços e formulários de RH ou criar um portal de autoatendimento para funcionários . Alguns recursos estão disponíveis somente em edições Auto- hospedadas do Bitrix24.

Compras e Contabilidade: A aprovação de despesas, o gerenciamento de lances e ofertas, os pedidos de viagens de negócios , a aprovação de faturas e muitas outras tarefas relacionadas podem ser transformadas em fluxos de trabalho com o Bitrix24. Por exemplo, aqui está um cenário para solicitações de pagamento e aprovação automatizada com Bitrix24. Alguns recursos estão disponíveis somente em edições Auto- hospedadas do Bitrix24.

TI, HelpDesk e Atendimento ao Cliente: O Bitrix24 pode ser usado como helpdesk interno ou externo. Ele pode ser configurado para automatizar solicitações de serviço on-line, atribuir pessoal com base em serviços necessários e criar cenários complexos "se-então". Observe que a edição auto- hospedada do Bitrix24 vem com um módulo de contabilização e suporte incorporado , que não está disponível na versão em nuvem.

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Criação automática de tarefas e notificações: Os processos de negócios no Bitrix24 podem ser configurados para criar tarefas automaticamente para você ou seus subordinados quando uma determinada condição for atendida. Por exemplo, uma tarefa como: "Enviar este contrato via Fedex" pode ser atribuída automaticamente a um gerente de escritório depois que um fluxo de trabalho de aprovação de documento for concluído com êxito. Da mesma forma, mensagens de e-mail ou instantâneas podem ser enviadas.

BPM Social: Bitrix24 vem com um poderoso módulo BPM social na forma de rede social empresarial . Ele permite que você coordenar o gerenciamento de processos de negócios com seus colegas de trabalho, receber feedback instantâneo e estender a automação a cada tipo de empregado através de seus computadores ou dispositivos baseados em iOS ou Android.

Enquanto a versão em nuvem do Bitrix24 é gratuita, uma versão auto-hospedada que você pode hospedar seu servidor e personalizar também está disponível. A edição auto-hospedada de Bitrix24 começa em $ 4990, vem com o código-fonte, CMS e API. Observe que também tem ferramentas adicionais não listadas aqui, como HelpDesk e Ticketing . Uma demonstração gratuita de 30 dias está disponível.

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24

Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orientá-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Eles também podem desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário e consultas de parceiros por telefone/online.

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Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24

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Bitrix24 Gerenciamento de tarefas de equipes

Bitrix24 vem com o gerenciador de tarefas online que é 100% gratuito para equipes de até 12 usuários.

Principais características

Tarefas individuais e de grupo, Gráfico de Gantt, Rastreamento de tempo, Planejador diário, Projetos e grupos de trabalho, Relatórios, Acesso por smartphone, Fluxo de trabalho (processos de negócios), Lembretes de tarefas e notificações .


Criação de tarefas, acesso e funções

As tarefas no Bitrix24 podem ser criadas manualmente, bem como automaticamente através de tarefas repetidas ou processos de negócios. Eles têm autores, responsáveis, participantes e observadores, cada um com um papel único e direitos de acesso. As tarefas podem ser criadas para funcionários individuais, vários funcionários ou departamentos inteiros e grupos de trabalho, que podem aceitá-los, recusá-los ou delegá-los. As tarefas são acessadas por meio do gerenciador de tarefas, grupo de trabalho, fluxo de atividades, calendário ou aplicativo para dispositivos móveis. Usuários externos, que não fazem parte de sua equipe, podem ter acesso a tarefas via extranet, se necessário. Você pode optar por receber e-mails, mensagens instantâneas ou notificações push no seu celular quando as tarefas forem criadas, editadas, comentadas ou re atribuídas em seu perfil. Os lembretes de tarefas são ativados por padrão.


Arquivos e documentos nas tarefas

Bitrix24 vem com gestão de documentos on-line totalmente funcional que está disponível gratuitamente. Você pode anexar arquivos a tarefas, compartilhá-los, editar documentos online simultaneamente com outros e fazer muito mais. As contas gratuitas vêm com limite de armazenamento on-line de 5 GB. Mais espaço em disco pode ser comprado, se necessário.


Acompanhamento de tempo, Gerenciamento de Tempo e Relatórios

Existem várias ferramentas de rastreamento e geração de relatórios disponíveis no Bitrix24. O Planejamento de Carga de Trabalho do Funcionário permite estimar quanto tempo deve ser gasto em uma tarefa e após sua conclusão, compare que a quanto tempo foi realmente gasto. Os funcionários podem ser obrigados a entrar marcar horário de início e horário de término, se necessário, que serve como base para o relatório de Resumo do Trabalho. Relatório de eficiência, por outro lado é gerado com base no número de tarefas concluídas e em atraso. Finalmente, relatórios de trabalho diários, semanais ou mensais podem ser gerados com base em tarefas concluídas.

Ferramentas de comunicação
Bitrix24 vem com um número de ferramentas de comunicação gratuitos para uma gerência eficaz de tarefas em grupo, including o messaging instantâneo, o bate-papo de grupo, a videoconferência, as chamadas de telefone via web e a rede social privada. Você vai achar isso indispensável, especialmente se você estiver gerenciando uma equipe distribuída com membros em diferentes locais.

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orientá-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Eles também podem desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário e consultas de parceiros por telefone/online.

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Bitrix24 como envolver funcionários

A rede de mídias sociais no Bitrix24 é criada especificamente com ferramentas de envolvimento de funcionários, portanto não precisa ser forçada para a sua força de trabalho, uma vez que a adesão ocorre de forma natural e relativamente rápida, mesmo quando não há treinamento adicional.
Fluxo de atividades e Intranet social
Quando seus funcionários entrarem no Bitrix24 pela primeira vez, eles reconhecerão instantaneamente a interface da Intranet e o fluxo de atividades, porque se parece muito com o Facebook, LinkedIn, Twitter e outras redes sociais populares às quais provavelmente já estão familiarizados e devem ter usado.
Uma série de pequenos vídeos explica que ferramentas de produtividade vêm com a rede social corporativa do Bitrix24 e como cada um delas funciona para cada funcionário que está começando a usar o Bitrix24. Gostos, menções, seguimento, compartilhamento, mensagens, comentários, cronogramas e tags usam a lógica de redes sociais convencionais e têm aparência familiar



Emblemas e Likes
Embora o Bitrix24 ofereça a opção de usar uma interface tradicional da "intranet corporativa", o modelo de intranet social mais contemporâneo encoraja mais as interações informais e permite elogios entre parceiros, crachás e simpatia. Importante, documentos, comentários, postagem, fóruns pessoais e fotografias podem ser curtidos.
Por padrão, as curtidas influenciam os resultados da pesquisa, já que o conteúdo desejado é exibido com prioridade nos resultados de pesquisa, tornando o conteúdo útil e popular mais fácil de encontrar. Curtir conteúdo também mostra as opiniões de colegas de trabalho e serve convenientemente como um mecanismo de feedback instantâneo, incentivando o fluxo de idéias.



Notificações
O Bitrix24 permite que os funcionários sigam conversas em diferentes grupos, funcionários selecionados ou subscrevam para atualizações de objetos, como bibliotecas de documentos. As notificações são entregues instantaneamente no portal, através de aplicativos móveis ou de desktop e ou até mesmo como alertas por e-mail.
Essa flexibilidade é especialmente útil para grandes empresas onde centenas de funcionários usam portal corporativo diariamente e mensagens importantes podem ser ignoradas ou "desaparecem” devido o grande fluxo de mensagens recebidas.



Mais recursos
Enquanto a maioria das ferramentas para as redes sociais empresariais que vem com o Bitrix24 estão relacionadas ao trabalho (CRM, Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de Documentos, Gerenciamento de Conhecimento), o Bitrix24 também permite a criação de grupos de usuários especiais, como Humor, Troca de receitas, Envolvimento com a comunidade do local de trabalho.
O widget de Aniversários dos funcionários é outra ferramenta que incentiva interações informais entre os funcionários, exibindo aniversários próximos.
Além disso, uma seção de classificados do tipo Craigslist pode ser inserida dentro da intranet, se desejado.



O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

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Bitrix24 um CRM grátis para advogados e escritórios de advocacia

Quando se trata de sistema para administrar relacionamentos  o Bitrix24 é o CRM número 1 e é gratuito para advogados, escritórios de advocacia e serviços jurídicos.

Esteja preparado para ser surpreendido por enquanto o Bitrix24 está permitindo o uso de até 12 usuários administrativos de graça e conexões para clientes, fornecedores e colaboradores ilimitado . Naturalmente, como a maioria dos softwares legais o CRM Bitrix24 ajuda você a encontrar novos clientes e manter relacionamentos com os já existente.

O Bitrix24 também permite agendar compromissos e, porque seu tempo é tão valioso, nossos calendários on-line vêm com direitos de acesso flexíveis, de modo que um gerente de escritório designado pode gerenciar horários para vários advogados simultaneamente.
Cotações e faturas dentro Bitrix24 permitem que você cobre seus clientes por hora e certifique-se de que ninguém está ficando para trás com suas contas mensais. Você pode especificar diferentes taxas horárias para diferentes advogados, paralegais, para diferentes tipos de trabalho dentro Bitrix24 , e o CRM tem catálogos de produtos e serviços. As tarefas também podem ter acompanhamento de tempo.

Documents and contacts are managed inside Bitrix24 as well. Bitrix24 can even log and record all incoming and outgoing phone calls to your law practice, if necessary. This is why Bitrix24 is free CRM for legal industry #1. Register now or check out videos and CRM manual for quick start.
Os documentos e contatos também são gerenciados no Bitrix24. O Bitrix24 pode até mesmo registrar e gravar todas as chamadas de entrada e de saída para o seu consultório jurídico, se necessário. É por isso que Bitrix24 é o CRM grátis número um para a indústria legal. Registe-se agora ou confira os vídeos e o manual do CRM para iniciar rapidamente.

Características básicas:
Número ilimitado de registros gratuito, um drive de armazenamento on-line gratuito de 5 GB, grátis envio de Marketing por e-mail, um Centro de chamadas totalmente gratuito (callcenter), Campos personalizados gratuitos, Cotações e faturas grátis, versão Cloud ou auto-hospedado (acesso ao código-fonte aberto), aplicativo para usar gratuitamente o CRM no smartphone iOS e ou Android, Integrações livres (RestAPI).



Um CRM completo gratuito está disponível, Leads (prospects), Contatos,  Empresas, Ofertas, Calendários & Agendamento, Cotações e faturas, Catálogo de produtos,. Importação e Exportação de documentos, vários tipo de Moedas e impostos, Saiba mais.



Totalmente customizável
O Bitrix24 tem campos personalizados, automação de vendas, formulários personalizados, configurações de direitos de acesso personalizados, dados da Web diretamente para o CRM, Email para CRM, Chamadas telefônicas no CRM, Saiba mais.



Um centro de contato gratuito com: Email marketing, Modelos de e-mail prontos ilimitados, Modelos de aplicativos HTML, E-mail para e-mails individuais, Chamadas para e do CRM, Gravação de chamadas telefónicas, Mensagem instantânea, Videoconferência, Colaboração interna, Helpdesk e Tickets, Saiba mais.



O Bitrix24 conta com: Relatórios poderosos, Relatórios personalizados, Painéis, Pipeline de vendas, Funil de vendas, Vendas esperadas, Relatórios de atividade de funcionários, Controle de Faturas não pagas, Fontes de Leads (canais de marketing), Saiba mais.



O Bitrix24 é muito mais do que apenas um CRM
Abertura e acompanhamento de Tarefas dentro do CRM, Criação e Gerenciamento de documentos, Servidor de arquivos em nuvem com encriptação SSL, Gestão de funcionários de vendas (RH), Intranet grátis (colaboração), envolvimento dos funcionários.
E muito mais!



O Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários administrativos e ilimitado para usuários colaboradores, clientes e parceiros usarem todos os utilitários de comunicação e colaboração.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração e serviços de treinamento. Eles também podem desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário e consultas de parceiros por telefone/online.

Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Precisa de uma demonstração? Deseja experimentar o Bitrix24 Self-Hosted gratuitamente por 30 dias? Exigir personalização? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

José Muanes Pinto representante do Bitrix24

Bitrix24 CRM

O sistema CRM (Customer Relationship Management) do Bitrix24 lida com interações com clientes e potenciais clientes, e / ou com parceiros, jornalistas e outras pessoas. Seu objetivo é fornecer uma ferramenta conveniente e transparente que melhore a qualidade do relacionamento e, portanto, a linha de fundo.

Como funciona o CRM?
CRM (Customer Relationship Management) é uma classe de software que fornece estrutura e coerência no gerenciamento de contatos de negócios e potenciais contatos. "Leads" obtidos através de qualquer número de métodos podem ser inseridos no sistema, atribuídos a funcionários responsáveis ​​e desenvolvidos como clientes, colaboradores ou parceiros com um registro completo de todas as interações. O CRM organiza informações sobre os clientes e as várias interações com eles desde a fase de qualificação até o fechamento das vendas.
O processo fundamental que um CRM permite é o desenvolvimento de um potencial cliente (um ‘lead” para vendas') em um cliente comprador.

Leads
Um lead é um objeto CRM contendo informações (número de telefone, e-mail, site) de uma pessoa ou empresa que tem potencial para se tornar um cliente - ou seja, para concluir um negócio . O lead é o início do processo, portanto, a informação contida em um lead pode vir de um cartão de visita recolhidos em uma conferência, o site da empresa, ou um telefonema chegando ao departamento de vendas.
Aos Leads podem ser atribuídos vários status que determinam como o lead irá progredir através do CRM. Em algum momento, um lead será removido do sistema (lixo eletrônico) ou convertido em um contato, empresa ou negócio.



Os leads podem ser adicionados automaticamente usando dados de formulários em seu site.
Se o seu site é baseado no Bitrix Site Manager, a configuração da integração com o CRM é feita no módulo Web Forms. Caso contrário, você pode transferir dados para o CRM usando a API Rest, que também é simples de configurar.
Mais detalhes sobre como usar a API de descanso podem ser encontrados aqui.

Contato
O relacionamento com o cliente começa com o contato com uma pessoa que é o cliente ou um representante do cliente. Os contatos podem ser exibidos em uma lista visivel onde as operações individuais e de massa estão disponíveis e os contatos podem ser adicionados, importados ou exportados.
O relacionamento com o cliente começa com o contato com uma pessoa que é o cliente ou um representante do cliente. Os contatos podem ser exibidos em uma vista de lista onde as operações individuais e de massa estão disponíveis e os contatos podem ser adicionados, importados ou exportados.
Como outros objetos do CRM, os Contatos podem ser abertos a partir da lista e posteriormente modificados, convertidos ou ter um evento anexado a eles.



Empresa
Uma empresa é um objeto de CRM que contém dados e o histórico de interação de uma empresa. Tal como com Leads, uma lista de empresas pode ser visualizada e várias operações podem ser realizadas com elas.
Uma empresa é geralmente um grande registro no CRM, uma vez que pode conter vários contatos e negócios, e suas histórias.



Promoções
Um negócio é um objeto CRM que contém a interação com um cliente ou empresa pertencente a uma transação. Um contato ou cliente pode ter qualquer número de negócios associados.
As ofertas podem ser visualizadas na forma de lista, editadas e exportadas. Um negócio pode ser adicionado manualmente, introduzido no sistema através da API ou iniciado através da conversão de um lead. Os negócios passam por uma série de status personalizáveis ​​e as regras para trabalhar com ofertas podem depender do status.



Eventos
Eventos são simplesmente várias ações que são tomadas sobre objetos de CRM. Todas as chamadas telefônicas, e-mails, reuniões e outras interações podem ser registradas no CRM e associadas ao Lead, Empresa, Contato ou Negócio. Os eventos podem ser adicionados diretamente a partir das listas desses objetos pelo evento Adicionar Evento selecionado no menu do botão de ação.
A lista de eventos é somente leitura, mas pode ser filtrada por tipo de evento, objeto CRM associado e outros critérios.



Característica geral
A lista de elementos, ou grade, é uma ferramenta útil em si, uma vez que as colunas mostradas podem ser classificadas de acordo com um campo selecionado, escondido ou mostrado. Exibições freqüentemente usadas para a lista podem ser salvas para uso a qualquer momento.



Listas de seleção
As Listas de Seleção são os valores dos parâmetros que são utilizados em todo o CRM. Esses valores são fáceis de adicionar e modificar.



Na imagem acima, você pode ver que os valores para o campo Tipo de Contato podem ser modificados, excluídos ou adicionados com muita facilidade. Esses valores serão exibidos na lista suspensa no campo correspondente em Contatos.
Os campos personalizados
Uma vez que cada empresa trabalha à sua maneira, um método conveniente para adicionar campos personalizados para todos os objetos de CRM - Empresas, Contatos, Leads ou Ofertas. Os campos compartilham todas as propriedades dos campos padrão e aparecerão nas páginas de detalhes dos objetos, bem como a exibição de lista, se desejado.
Mais informações sobre como criar e usar campos personalizados podem ser encontradas aqui.

Sistema de acesso
Os direitos de acesso no CRM são baseados em funções. Ou seja, as funções podem ser criadas e os níveis de acesso para essas funções podem ser atribuídos, em seguida, aos usuários podem ser atribuídas certas funções.
Importante, as funções podem ser atribuídas a usuários individuais, grupos de usuários inteiros, grupos de projetos ou departamentos na estrutura da empresa.
Detalhes sobre os direitos de acesso no CRM aqui.
Integração de e-mail
O e-mail em massa pode ser enviado para objetos (contatos, leads ou empresas) selecionados em uma lista de objetos. As mensagens são salvas no perfil de cada objeto como um evento.



Enviar e salvar integração
O Enviar e Salvar é incorporado ao CRM para que a correspondência possa ser facilmente registrada nos perfis de Contatos, Empresas ou Leads, simplesmente enviando uma cópia do e-mail para o CRM.
Ao configurar uma caixa de correio para o CRM e depois copiar correspondência para esse endereço, o sistema reconhecerá o endereço de e-mail da pessoa ou empresa. Este recurso é crítico porque preserva o contexto total da interação com cada contato e cria uma proteção contra à perda dos dados.

Detalhes sobre a integração de Enviar e Salvar podem ser encontrados aqui

Integração com tarefas
As tarefas baseadas em objetos do CRM podem ser atribuídas diretamente do CRM.
Por exemplo, se você precisar chamar alguns Contatos para convidá-los para um seminário, enviar uma oferta comercial para uma Empresa, etc., você pode criar a tarefa para fazer isso diretamente do CRM e escolher os Contatos e Empresas necessários.



As tarefas criadas a partir do CRM são visíveis na lista de tarefas regulares da pessoa responsável, bem como visíveis para os observadores.
Integração com pesquisa
Objetos CRM podem ser encontrados através da caixa de pesquisa global, com consideração de permissões de acesso.



Integração com processos de negócios
Os processos de negócios são integrados ao CRM, o que significa que um processo de negócios pode ser iniciado pelos usuários a qualquer momento ou automaticamente quando um lead, negócio ou outro objeto é criado ou modificado. Três processos de negócios padrão para o CRM são incluídos: Processo de Leads, processamento de contato e negócio loja na Web.

Relatórios
Os relatórios são uma das partes mais importantes do sistema CRM, já que são relatos que permitem prognóstico e análise de todo o trabalho com os clientes e, por sua vez, otimização das interações do cliente em estágios individuais ou sistematicamente.
Detalhes sobre relatórios.

Catálogo
O catálogo lista produtos e serviços envolvidos em negócios. Ou seja, os gerentes de vendas podem selecionar itens da lista de catálogo ao criar um negócio.
Integração com um e-Store Bitrix
Os sites de comércio eletrônico baseados no Bitrix Site Manager podem ser integrados ao CRM. Neste caso, os pedidos no e-store serão criados como ofertas no CRM, e os usuários de pedidos serão trazidos como contatos. Além disso, os gerentes de vendas podem visualizar o catálogo de produtos do site a partir do CRM e criar pedidos. Essas ordens serão espelhadas no e-store.

Materia escrita em 9 de Julho de 2012.

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Eles também podem desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário e consultas de parceiros por telefone/online.

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Artigo traduzido por Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24